La distribuidora obtuvo financiamiento en pesos con cinco entidades financieras y destinará esos recursos a infraestructura, bienes de capital y necesidades operativas, con un esquema de devolución que arranca tras 12 meses
Edesur tomó un préstamo de $320.000 millones a 36 meses con un grupo de cinco bancos, en una operación que tendrá como destino inversiones en activos físicos, bienes de capital y capital de trabajo. El acuerdo contempla un período de gracia de un año y una garantía que alcanza a parte de los ingresos futuros de la distribuidora.
El financiamiento fue acordado con Industrial and Commercial Bank of China (Argentina), Banco Santander Argentina, BBVA Argentina, Banco de Galicia y Buenos Aires y Banco de Valores. El crédito está denominado en pesos y tendrá una tasa equivalente a TAMCORI más 6,75% nominal anual.
Cómo será el esquema de devolución
El contrato establece un plazo total de 36 meses, con los primeros 12 meses como período de gracia. Una vez cumplida esa etapa, Edesur comenzará a cancelar el capital mediante pagos trimestrales.
La amortización será creciente a lo largo del período: el 30% del préstamo se devolverá durante el segundo año y el 70% restante durante el tercero.
Los fondos podrán utilizarse para inversiones en activos físicos y bienes de capital, además de cubrir necesidades de capital de trabajo de la compañía.
La garantía que acordó Edesur
Como respaldo de la operación, se estableció una cesión fiduciaria en garantía a favor de TMF Trust Company (Argentina), que actuará como fiduciario en beneficio de los bancos que otorgaron el préstamo.
El mecanismo contempla la cesión del 30% de la facturación presente y futura de Edesur correspondiente a la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica a sus clientes.
La compañía comunicó las condiciones del préstamo a la Comisión Nacional de Valores (CNV) mediante una presentación realizada el 15 de septiembre, en la que informó la concreción del contrato con las cinco entidades financieras.
